Après avoir tourné le dos au lac de Serre Ponçon et être passés devant l'Abbaye de Boscodon,
nous prenons la piste du parking du Grand Clôt où nous quittons la voiture.
Nous redescendons (à pieds cette fois) la piste sur quelques centaines de mètres et prenons le sentier des Pyramides
(panneau "Sentier des Pyramides, Fontaine de l'Ours"). La première partie se fait en sous bois puis, très vite, le sentier se rétrécit et

entre dans l'extraordinaire monde minéral des Pyramides peuplé de fantômes de pierre dressés vers le ciel.
Après avoir cheminé un temps dans cet univers le sentier traverse le torrent du Colombet, remonte en balcon sur le
flanc droit du ravin et rejoint

la Fontaine de l'Ours dans sa grotte.

Nous passons derrière la fontaine de l'Ours pour prendre le sentier de Charance qui grimpe un bon moment en forêt sous la surveillance, au sud-est, du Gros Ferrant surplombant ses terres déchiquetées et ravinées.
Un peu plus haut les arbres se font plus rares, nous passons juste au bord du Cirque de Bragousse.
La vue vers le nord-est porte jusqu'au Queyras et même jusqu'au Viso si le temps est assez clair.

Finalement le sentier arrive juste sous le Pic de Charance (2316 m)

puis part en traversée pour franchir la crête au Col de la Baisse (2035 m) et bascule sur

le Cirque de Morgon. Très vite nous arrivons au dessus du Lac de Morgon et sa petite chapelle, tout le côté ouest est barré
par le Pic de Morgon (2324 m) et sa crête.
Un peu plus haut que le lac nous apercevons les bergeries et leurs parcs à moutons sur le sentier du Morgon puis

toujours en suivant le sentier vers le nord nous arrivons aux Portes de Morgon.
Ici nous trouvons une piste qui nous fait sortir du Cirque de Morgon puis

tout en surplombant le lac de Serre Ponçon côté Savines nous ramène jusqu'au parking du Grand Clôt.